Finance
Les clients finance ne veulent pas de feu d'artifice — ils veulent de la clarté, de la conformité, et un site qui ne les embarrasse pas devant un régulateur. Nous construisons des portails, des outils conseillers et des systèmes de marque pour les firmes où la confiance est le produit.
Des portails clients qui ne fuient pas.
Plateformes sécurisées, auditables, multilingues pour les firmes de wealth, d'asset management et de conseil. Nous prenons la conformité au sérieux — authentification, résidence des données, traçabilité, accès par rôle — et nous livrons un logiciel aussi réfléchi que votre comité d'investissement.
Ce qu'on livre
Portail client
Un portail sécurisé et mobile où les clients voient relevés, performance, documents et messages. SSO, MFA, accès par rôle, et un journal d'audit complet pour la conformité.
Cockpit conseiller
Un cockpit interne pour vos chargés de relation : vue 360 client, pipeline, tâches, génération de documents, messagerie conforme — dans une seule app typée, pas huit onglets.
Site de marque + thought leadership
Un site de firme qui se classe sur votre niche (banque privée, investissement à impact, conseil indépendant) avec un workflow de publication qui vous laisse livrer une lettre trimestrielle sans appeler l'IT.
KYC & flow d'onboarding
Un tunnel d'onboarding numérique qui capture pièce d'identité, profil de risque, origine des fonds et signatures — intégré à votre fournisseur compliance existant (Onfido, Sumsub).
Reporting & génération PDF
Reporting trimestriel avec PDF brandés, graphes de performance et commentaire personnalisable. Généré depuis votre data warehouse — pas copié-collé d'Excel.
Données & intégrations
Dépositaire, PMS, CRM, comptabilité — tous collés avec des API typées et un journal d'événements propre. Nous rendons la stack délibérée plutôt qu'accidentelle.
Manœuvres qu'on exécute
- 01
Du tableur au portail en un trimestre
Remplacez les relevés envoyés par email par un vrai portail client en 90 jours — authentification, documents, performance et messagerie. Gardez le tableur comme source de vérité jusqu'à la migration.
- 02
Site de marque conforme et multilingue
Un site marketing conscient des exigences FINMA / MiFID en FR / EN / DE / IT avec un workflow de revue que votre responsable conformité valide vraiment. Plus de « garanti » qui passe entre les mailles.
- 03
Pack productivité conseiller
Réduisez l'admin d'un chargé de relation de 30% — templates de documents, formulaires pré-remplis, liens de prise de rendez-vous, notes de réunion avec résumé IA. Du temps rendu aux conversations client.
Stack habituelle
Une marque que votre responsable compliance peut réellement valider.
Le travail de marque financier vit dans un couloir étroit — sérieux sans être rigide, moderne sans être risqué. Nous livrons des identités qui voyagent à travers un pitch deck, un portail, un prospectus imprimé et la boîte mail d'un régulateur sans changer de caractère.
Ce qu'on livre
Marque & identité visuelle
Naming (si besoin), suite logo, système type, jetons de couleur et une direction illustration qui paraît institutionnelle sans paraître poussiéreuse.
Pitch decks & prospectus
Un master deck + un système de templates souple pour qu'un partenaire construise un pitch sur-mesure en un après-midi. Prospectus fonds imprimés avec typographie éditoriale.
Rapports annuels & trimestriels
Rapports conçus comme un seul document, pas un patchwork — graphes, commentaire, snapshots portefeuille — dans un système qui accepte des chiffres actualisés et se repagine seul.
Motion & vidéos explicatives
Courts motion pour onboarding, nouveaux produits ou relations investisseurs. Typographie claire, rythme calme, compliance-friendly.
Conférences / événements
Livrets investor day, graphismes scène, badges, signalétique — pour que votre événement phare paraisse aussi réfléchi que la recherche qu'il présente.
Système comm interne
Templates pour ce dont personne ne parle mais que tout le monde voit : en-têtes intranet, signatures email, masters de slides, templates documents. Élève le sol pour tout le monde.
Manœuvres qu'on exécute
- 01
Rebrand d'une firme de 20 ans sans effrayer les clients
Un rebrand par phases — rafraîchissement logo → système couleur → site web → collatéral — étalé sur un trimestre pour que les clients historiques voient une évolution, pas une rupture.
- 02
Un template, chaque trimestre
Un système de reporting où les données actualisées s'écoulent automatiquement dans le rapport designé — pas de designer chaque trimestre, plus de « pourquoi ce graphe est différent cette fois ».
- 03
Kit identité investor day
Du save-the-date aux graphismes scène au deck de suivi — une identité ponctuelle autour d'un événement phare, avec des livrables prêts à imprimer et écran.
Livrables design
Questions fréquentes
Êtes-vous conformes SOC 2 / ISO 27001 ?
Nous construisons alignés avec les contrôles SOC 2 et ISO 27001 — accès à moindre privilège, journaux d'audit, chiffrement au repos et en transit, SSO / MFA. Nous ne sommes pas auditeur certifié, mais nous travaillons avec votre équipe compliance pour que la plateforme passe l'audit que votre firme subit.
Où résident les données ?
Vous décidez. Nous déployons régulièrement en Suisse (Infomaniak, Exoscale), dans l'UE (AWS Francfort / OVH), ou dans votre cloud privé existant. La résidence des données fait partie du cahier des charges, pas d'une arrière-pensée.
Pouvez-vous intégrer notre dépositaire / PMS / CRM ?
Presque toujours oui. Nous avons intégré Avaloq, Temenos, Addepar, Salesforce FSC, et plusieurs dépositaires boutique. Quand les API natives n'existent pas, nous construisons un intermédiaire typé pour que le reste de votre stack reste propre.
Gérez-vous les apps régulées (paiements, broker-dealer) ?
Nous construisons le produit et l'UX ; les licences / enregistrements sont les vôtres. Nous partenariat avec des fournisseurs régulés (Stripe, Adyen, Swissquote) pour que vous livriez sans devenir une firme MiFID du jour au lendemain.
Vous construisez de la confiance dans un logiciel ?
Envoyez-nous un brief — nouveau portail, re-plateformage, rafraîchissement de marque. Nous répondons sous un jour ouvré avec une forme et un budget réaliste.